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今日最具爆发力六大牛股(名单)

2016-11来源:

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  ()半年报点评:优化全球网络 航线值得期待

  事件:

  公司公布 2016 年中报业绩。报告期内,公司实现营业收入535.24 亿元,同比增长4.64%;营业成本411.60 亿元,同比增长2.56%,其中燃油成本同比减少23.32 亿元;归属于母公司股东净利润34.58 亿元。共投入可用吨公里165.20 亿,同比增加9.40%;实现收入吨公里113.71 亿,同比增长8.57%;运送旅客4,685.68万人次,同比增长7.29%;运输货邮83.47 万吨,同比增长4.56%。

  点评:

  主业增利状况佳,直销体系建设强。2016 上半年,公司实现营业收入 535.24 亿元,同比增长 4.64%。其中,主营业务收入为 523.63 亿元,同比增长 4.86%,主要是客运收入的增加;客运收入479.35 亿元,同比增长24.29 亿元,其中因运力投入增加而增加收入46.47 亿元。因主业增利状况佳,尽管受汇率波动影响发生汇兑损失16.98 亿元,公司仍实现归属于母公司股东净利润34.58 亿元。在市场营销方面,公司加快推进直销体系建设,提高直销结构比重。拓展境外直销业务,加强海外营销竞争力。上半年,直销收入同比增加 42.2%,比重达 37.4%,同比提高 10.4 个百分点。直销体系建设提高了常旅客品牌忠诚度, 公司以1,156.89 亿元的品牌价值荣列16 年《中国500 最具价值品牌排行榜》,为中国民航第一。

  调整运力投放,优化全球网络。上半年引进飞机25 架,包括3 架787-9 型飞 机,退出飞机12 架,机队总规模达到603 架,平均机龄6.26 年,机队与网络的匹配优势进一步增强。同时公司围绕枢纽网络战略,拓展航线网络,全球网络结构得到进一步优化,国际转国际联程旅客流量大幅增长57%。北京枢纽增投至马尼拉、曼谷、福州、贵阳等国际航线,新开至哈密、吐鲁番、西昌等"一带一路"

  相关航线,北京枢纽影响力进一步增强。

  下半年国际航线值得期待。公司布局全球网络战略,占据首都北京枢纽绝对竞争力优势,在国际航线上相较国内其他公司有传统优势,尤其是北美和欧洲航线,国际出境游需求将持续释放。伴随行业供需改善,国航中长期内生外延并举的成长型,国航国际航线弹性巨大,下半年业绩值得期待。

  盈利预测。预计公司2016-17 年的EPS 分别为0.63 元和0.76 元,参考行业平均估值水平,并考虑国航中长期内生外延并举的成长型,给予2016 年PE 15 倍,维持"增持"评级,目标价9.45 元。

  提示。经济下行的风险,油价及人民币汇率的波动风险。( 虞楠 张杨)

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